Die private Finanzanalyse

Ganzheitliche Kundenberatung auf Basis einer professionellen Finanzanalyse. Nutzen Sie die Erfahrung eines marktf?hrenden Anbieters f?r die Beratung Ihrer Kunden. Einfache, intuitive Bedienung und umfassende verkaufsunterst?tzende Analysen unterst?tzen Ihren Beratungsprozess. Untersuchungen zeigen:

* 95% aller Privathaushalte haben zu teure Versicherungen abgeschlossen
* 85% aller Privathaushalte nutzen keine oder nur wenige steuerliche Spar-M?glichkeiten
* 75% aller Privathaushalte legen ihr Geld falsch an

Von der dreiseitigen Kurzanalyse bis zur Vollanalyse oder jeder beliebigen Zwischenstufe stellen Sie sich individuell auf den Kunden ein: Anschauliche Grafiken f?r den visuellen Kunden, logische Tabellen f?r den (Finanz-)Mathematiker, sachliche Beweisf?hrungen f?r den Skeptiker oder systematischer Durchblick f?r den Ordnungsliebenden Sie vermitteln jedem Kunden die Fakten auf der Ebene, die er am besten versteht.

Die f?hrende Analysesoftware f?r eine optimale Kundenbetreuung

Mit fiana haben Sie den idealen T?r?ffner. Sie erh?hen die B?ndelungsquote und verbessern gleichzeitig die Bestandsfestigkeit. fiana entlastet Sie auf der b?rokratischen Ebene und optimiert Ihre Folgebetreuung. Nicht zuletzt bietet fiana Ihnen die Sicherheit eines integrierten, kundenbezogenen Beratungsprotokolls, das den Vorgaben der EU-Vermittlerrichtlinie voll entspricht.

Die Vorteile f?r den Berater

* Einfache und schnelle Bedienung. Eine Finanzanalyse mit konkreten Umsetzungsvorschl?gen in kurzer Zeit
* Optimale Wiedervorlagetechnik unterst?tzt die Kundenbetreuung
* Hoher fachlicher Stand und Expertise sind die Grundlage einer hervorragenden Beratung
* Orientierung an gesetzlichen Vorgaben erh?hen die pers?nliche Haftungssicherheit

Die Vorteile f?r den Endkunden

* Optimierung und Sicherung der Vorsorge (Deckungsl?cken aufzeigen)
* Identifikation von Steuersparm?glichkeiten
* Einfache Darstellung der staatlichen Zuschuss- und F?rderungsm?glichkeiten
* Aufzeigen der M?glichkeit, Kosten zu senken